80%的理專 只是銀行遙控的銷售人員
金融海嘯發生那一年，客戶半夜打來問美股重挫、歐股下跌，肯尼盯著電腦螢幕徹夜難眠，想著明天怎麼跟客戶說明這些損失。這段時間讓他回頭省思：所謂的理財專員，應該是協助客戶審視理財目標，運用理財工具，達成理財計劃的專業人員。只是在大部份銀行以獲利為目的方針之下，理專只能賣對公司有利的高收益商品，而不是為了客戶好而推薦。名片上的Title雖然掛的是理財專員，實際上也只是幫公司賣商品的銷售人員罷了。
找回跟兒子相處的時間
他決定進入保險業時，眾人可說是跌破眼鏡！
「我也才四十出頭，想想自己考過的這些證照，在保險業發展也蠻適合的。平平是做業務，我卻能安排自己的時間，不只能陪家人。還能在工作中出國旅遊，享受以前年薪三百萬時沒有過的生活品質。」
不同的工作環境，造就不同的生活型態，他依然是做事全力以赴的肯尼，但不同的是轉換跑道後，他重新找回健康、與家人的相處時間，還有工作上的成就。
把理專資歷帶進保險業，不必從頭開始拚
肯尼在銀行那十年累積的金融相關經驗及專業，讓他在保險業有很好的基礎，客戶因為他的過往資歷信任他，他也真正能發揮理財專員的實力，為客戶做全方位的理財規劃。
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